นักลงทุนสัมพันธ์

ที่ ปตท.สผ. 13061/00-6034/2017

 

27 กรกฎาคม 2560

 

เรื่อง      การรายงานผลรับซื้อคืนหุ้นกู้ และการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ใหม่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาของกลุ่มบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เรียน     กรรมการและผู้จัดการ

            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง   หนังสือ ที่ ปตท.สผ. 13061/00-5232/2017 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560

 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ. หรือ บริษัท) ขอรายงานผลการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัทในส่วนของหนี้หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) ดังนี้

1. การซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Subordinated Perpetual Capital Securities) ของ ปตท.สผ. ที่ออกเสนอขายในปี 2557 มีจำนวนเงินต้นรวม 1,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยได้ดำเนินการซื้อหุ้นกู้คืนทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 855 ล้านดอลลาร์ สรอ. (คิดเป็นร้อยละ 85 ของจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมดที่ออกในรุ่นนี้) เป็นผลให้หุ้นกู้รุ่นดังกล่าวมีจำนวนเงินต้นคงเหลือทั้งสิ้นประมาณ 145 ล้านดอลลาร์ สรอ.

2. การออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ประเภทด้อยสิทธิใหม่ที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Subordinated Perpetual Capital Securities) ของบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ค้ำประกันทั้งจำนวนโดย ปตท.สผ. และเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศในจำนวนที่เท่ากันกับการซื้อคืนหุ้นกู้ในข้อ 1 โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ตามรายละเอียดดังนี้

รุ่นที่ 1: ออกและเสนอขายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 จำนวน 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีร้อยละ 4.600 สำหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2565และมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนครั้งแรกในวันที่ 17 กรกฎาคม 2565

รุ่นที่ 2: ออกและเสนอขายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 จำนวนประมาณ 355 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีร้อยละ 4.875 สำหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ จนถึงวันที่      18 มิถุนายน 2562 และมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนครั้งแรกในวันที่ 18 มิถุนายน 2562

โดยรายละเอียดของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในช่วงถัดไปและสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ถูกกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นดังกล่าว ทั้งนี้ การบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นการซื้อคืนและออกหุ้นกู้ใหม่ในจำนวนที่เท่ากัน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยของบริษัทแต่อย่างใด

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย 
                                                                                              

(นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

 

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 0-2537-5919, 0-2537-5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446, 0-2537-4000 ext. 800-7374