นักลงทุนสัมพันธ์

ที่ ปตท.สผ. 13061/00-6110/2019

17 มิถุนายน 2562

เรื่อง     การเข้าซื้อบริษัท Partex Holding B.V.

เรียน     กรรมการและผู้จัดการ

           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ

                   บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ. หรือ บริษัทฯ) ขอแจ้งว่าเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 บริษัท PTTEP HK Holding Limited บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement : SPA) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท Partex Holding B.V. (Partex) จากมูลนิธิ Calouste Gulbenkian Foundation ด้วยมูลค่ารวมประมาณ 622 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) โดยมูลค่าดังกล่าวจะมีการปรับเงินทุนหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไปจนกว่าการซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์

                   บริษัท Partex เป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมในภูมิภาคตะวันออกกลางมายาวนานกว่า 80 ปี ปัจจุบันมีสัดส่วนการลงทุนทั้งสิ้นใน 7 โครงการ ครอบคลุม 5 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในฐานะผู้ร่วมทุน (non-operating partner) และมุ่งเน้นการลงทุนในรัฐสุลต่านโอมาน (โอมาน) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหลัก โดยมีประมาณการปริมาณสำรองปิโตรเลียม (2P*) ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 65 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ และมีปริมาณการขายสุทธิ (net sales volume) ปี 2561 ประมาณ 16,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน โดยมีรายละเอียดของโครงการหลักในภูมิภาคตะวันออกกลางดังต่อไปนี้

• โครงการ PDO (Block 6) เป็นโครงการผลิตน้ำมันบนบกที่มีศักยภาพและขนาดใหญ่ที่สุดในโอมาน ตั้งอยู่ในภาคกลางและครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ มีปริมาณการผลิตในปี 2561 ประมาณ 610,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 70 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดของประเทศ โดย Petroleum Development Oman (PDO) เป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบัน บริษัท Partex มีสัดส่วนการลงทุน     ร้อยละ 2
• โครงการ Mukhaizna (Block 53) เป็นแหล่งผลิตน้ำมันบนบกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของโอมาน มีปริมาณการผลิตในปี 2561 ประมาณ 120,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 13 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดของประเทศ โดย Occidental Petroleum เป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบัน บริษัท Partex มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 1
• โครงการ Oman LNG Project (OLNG) เป็นโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งเดียวในประเทศ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของโอมาน มีจำนวนสายการผลิต จำนวน 3 สายการผลิต ด้วยกำลังการผลิตรวม 10.4 ล้านตันต่อปีโดย Oman LNG L.L.C. เป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบัน บริษัท Partex มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 2
• โครงการ ADNOC Gas Processing (AGP) เป็นกลุ่มโรงแยกก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีกำลังการผลิตรวม 8,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดย Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)เป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบัน บริษัท Partex มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 2 ในโรงแยกที่มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 1,200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

โครงการอื่น ๆ ได้แก่ โครงการ Dunga ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันบนบก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของสาธารณรัฐคาซัคสถาน มีปริมาณการผลิตน้ำมันในปี 2561 ประมาณ 15,000 บาร์เรลต่อวัน โดย Total เป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบัน บริษัท Partex มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 20 ทั้งนี้รายละเอียดของโครงการทั้งหมดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

การเข้าซื้อดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา SPA โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 และภายหลังสัญญาเสร็จสิ้น ปตท.สผ. จะเป็นผู้ร่วมทุนแทน Partex ในสัดส่วนการลงทุนเดียวกัน

การเข้าซื้อบริษัท Partex เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ Strategic Alliance ของ ปตท.สผ. ที่มุ่งเน้นการขยายการลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางและเสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจผ่านการร่วมทุนกับผู้ดำเนินการชั้นนำของโลกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยเป็นการเข้าซื้อกลุ่มโครงการที่มีความหลากหลาย ซึ่งนอกจากจะสามารถมีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการดำเนินงานเองแล้ว ยังสามารถเพิ่มรายได้ ปริมาณการผลิตและปริมาณสำรอง ให้กับ ปตท.สผ.ได้ทันที นอกจากนี้การเข้าซื้อดังกล่าวยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาลในภูมิภาคให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสในการขยายการลงทุนในธุรกิจปิโตรเลียมสำหรับภูมิภาคนี้ในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                                                        

ขอแสดงความนับถือ

พงศธร ทวีสิน                    

(นายพงศธร ทวีสิน)                                                 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. +66(0) 2537 4868, +66(0) 2537 5843