11 ธ.ค. 2562

 

ที่ ปตท.สผ. 13061/00-12815/2019

 

11 ธันวาคม 2562

 

เรื่อง     การรายงานความคืบหน้าของแผนการบริหารจัดการหนี้สินของหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่ออกและเสนอขายให้กับนักลงทุนต่างประเทศทั้งจำนวนของกลุ่มบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เรียน     กรรมการและผู้จัดการ

           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง  หนังสือ ที่ ปตท.สผ. 13061/00-12215/2019 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

           บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ขอรายงานความคืบหน้าของแผนการบริหารจัดการหนี้สินของกลุ่มบริษัท ดังนี้

1. กรณีหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด

ตามที่ ปตท.สผ. แจ้งแผนการซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ออกโดยบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และหุ้นกู้ดังกล่าวค้ำประกันโดย ปตท.สผ. โดยเป็นหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Subordinated Perpetual Securities) รุ่นที่มีจำนวนเงินต้นรวม 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. (หุ้นกู้ด้อยสิทธิ) ซึ่งได้เสนอขายให้แก่นักลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน (หุ้นกู้ชุดเดิม) โดยได้ดำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 469.15 ล้านดอลลาร์ สรอ. (คิดเป็นร้อยละ 93.83 ของจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมดที่ออกในรุ่นนี้) ซึ่งภายหลังจากการเสร็จสิ้นการรับซื้อคืนดังกล่าว ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน มีแผนที่จะใช้สิทธิไถ่ถอน หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่คงเหลือทั้งหมด ณ ราคาไถ่ถอนตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

นอกจากนี้ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 650 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.903 ต่อปี และวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ดังกล่าว คือวันที่ 6 ธันวาคม 2602 (หุ้นกู้ชุดใหม่) โดยอยู่ภายใต้โครงการการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Global Medium Term Note Program) ของ ปตท.สผ. และ ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน ในวงเงินต้นรวมไม่เกิน 3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (โครงการ)

 

สำหรับเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จะนำไปใช้เพื่อเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. เพื่อบริหารสภาพคล่องต่อไป

2. กรณีหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 ซึ่งออกและเสนอขายโดย PTTEP Canada International Finance Limited

กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. จะจัดให้มีการซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. บางส่วนจากผู้ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวออกโดย PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศแคนาดา โดยหุ้นกู้ดังกล่าวค้ำประกันโดย ปตท.สผ. เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.692 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 และเป็นรุ่นที่มีจำนวนเงินต้นรวม 700 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งได้เสนอขายให้แก่นักลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน (หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564) โดยได้จดทะเบียนหุ้นกู้นี้ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์  ทั้งนี้ภายหลัง การเสร็จสิ้นการรับซื้อคืนหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 นั้น PTTEP CIF อาจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวที่คงเหลือทั้งหมดก่อนกำหนด

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน ยังมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ชุดใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวนภายใต้โครงการ โดย ปตท.สผ. จะรายงานความคืบหน้าการรับซื้อคืนหุ้นกู้และแผนการระดมทุนดังกล่าวให้ทราบต่อไป

           
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                
ขอแสดงความนับถือ

                               
พงศธร ทวีสิน

(นายพงศธร ทวีสิน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. +66(0) 2537 4868, +66(0) 2537 5843