นักลงทุนสัมพันธ์

ตามที่กลุ่มบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ได้แจ้งถึงการทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) บางส่วน ที่ออกและเสนอขายให้แก่นักลงทุนในต่างประเทศโดย PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF - บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) จำนวน 700,000,000 ดอลลาร์ สรอ. ที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.692 ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2564 รวมถึงได้แจ้งแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ชุดใหม่ให้กับนักลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึงนั้น

ปตท.สผ. ขอเรียนว่า กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. ได้ดำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้ชุดดังกล่าว แล้วเสร็จในวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยคิดเป็นจำนวนเงินต้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น 220,000,000 ดอลลาร์ สรอ. (คิดเป็นร้อยละ 31.43 ของจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด) จึงยังคงมีหุ้นกู้คงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 480,000,000 ดอลลาร์ สรอ. ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. มีแผนที่จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คงเหลือดังกล่าวทั้งหมดก่อนกำหนด

นอกจากนี้ ในวันที่ 15 มกราคม 2563 บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน) ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิให้กับนักลงทุนในต่างประเทศ จำนวน 350,000,000 ดอลลาร์ สรอ. อายุ 10 ปี ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ 2.993 ต่อปี ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 มกราคม 2573 (หุ้นกู้ดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. - Global Medium Term Note Program ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ.) โดยเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จะนำไปใช้เพื่อเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. เพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พงศธร ทวีสิน

(นายพงศธร ทวีสิน)

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. +66(0) 2537 4868, +66(0) 2537 5848

เอกสารนี้ไม่ใช่คำเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศไทย หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามข้อยกเว้นการจดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลใดๆ ในประเทศไทย