แผนการซื้อคืนหุ้นกู้ และแผนการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ใหม่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ของกลุ่มบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ที่ ปตท.สผ. 13061/00-5232/2017
23 มิถุนายน 2560
เรื่อง แผนการซื้อคืนหุ้นกู้ และแผนการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ใหม่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ของกลุ่มบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การทำคำเสนอรับซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Subordinated Perpetual Capital Securities) รุ่นที่มีจำนวนเงินต้นรวม 1,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งได้เสนอขายให้แก่นักลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน และได้ออกหุ้นกู้ดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 โดยได้จดทะเบียนหุ้นกู้นี้ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์
- แผนการระดมทุนโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิใหม่ที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Subordinated Perpetual Capital Securities) สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. โดยบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และเป็นศูนย์บริหารเงินของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้กับนักลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกันหนี้หุ้นกู้ใหม่ โดยเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่จะออกใหม่ดังกล่าว จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การนำเงินดังกล่าวมาปล่อยกู้ต่อให้แก่บริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ.
ขอแสดงความนับถือ
คณิต แสงวงค์วาณิชย์
(นายคณิต แสงวงค์วาณิชย์)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 0-2537-5919, 0-2537-5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446
เอกสารนี้ไม่ใช่คำเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศไทย หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่ จะได้ปฏิบัติตามข้อยกเว้นการจดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลใดๆ ในประเทศไทย
