นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลัก

นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานที่สำคัญ

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลทั่วไป

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รายชื่อของนักวิเคราะห์ ชุดข้อมูลและสาระน่ารู้กับ ปตท.สผ. ถามตอบข้อสงสัย

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายงานที่สำคัญ

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ รายงานที่สำคัญรายไตรมาส รายงานที่สำคัญประจำปี

กิจกรรมพบนักลงทุน

Oman Virtual Site Tour

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข้อมูลประชุมผู้ถือหุ้น เงินปันผล

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง โปรแกรมคำนวณการลงทุน

ข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้

นโยบายการจัดหาเงิน โครงสร้างหนี้ ข้อมูลตราสารหนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สื่อเผยแพร่นักลงทุน

ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

แผนการซื้อคืนหุ้นกู้ และแผนการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ใหม่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ของกลุ่มบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

23 มิถุนายน 2560

ที่ ปตท.สผ. 13061/00-5232/2017

23 มิถุนายน 2560

เรื่อง      แผนการซื้อคืนหุ้นกู้ และแผนการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ใหม่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ของกลุ่มบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ. หรือ บริษัท) ขอแจ้งว่า บริษัทมีแผนในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัท ในส่วนของหนี้หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงิน รวมทั้งให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะการลงทุนปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การทำคำเสนอรับซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Subordinated Perpetual Capital Securities) รุ่นที่มีจำนวนเงินต้นรวม 1,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งได้เสนอขายให้แก่นักลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน และได้ออกหุ้นกู้ดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 โดยได้จดทะเบียนหุ้นกู้นี้ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์
แผนการระดมทุนโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิใหม่ที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Subordinated Perpetual Capital Securities) สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. โดยบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และเป็นศูนย์บริหารเงินของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้กับนักลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกันหนี้หุ้นกู้ใหม่ โดยเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่จะออกใหม่ดังกล่าว จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การนำเงินดังกล่าวมาปล่อยกู้ต่อให้แก่บริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ.

บริษัทคาดว่าการรับซื้อคืนหุ้นกู้ของบริษัทจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผลของการรับซื้อคืนหุ้นกู้และความคืบหน้าของแผนการระดมทุนโดย ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน ดังกล่าวข้างต้นให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

คณิต แสงวงค์วาณิชย์

(นายคณิต แสงวงค์วาณิชย์)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 0-2537-5919, 0-2537-5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446

เอกสารนี้ไม่ใช่คำเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศไทย หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่ จะได้ปฏิบัติตามข้อยกเว้นการจดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลใดๆ ในประเทศไทย

นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

23 มิถุนายน 2560

เกี่ยวกับ ปตท.สผ.

ธุรกิจของเรา

ความยั่งยืน

ข่าวความเคลื่อนไหว

นักลงทุนสัมพันธ์

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บริการอิเล็กทรอนิกส์