15 พ.ย. 2562

 

ที่ ปตท.สผ. 13061/00-12215/2019

 

 15 พฤศจิกายน 2562

 

เรื่อง      แผนการซื้อคืนหุ้นกู้ และแผนการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ใหม่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ของกลุ่มบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เรียน     กรรมการและผู้จัดการ

            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ. หรือ บริษัท) ขอแจ้งว่า บริษัทมีแผนในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัท ในส่วนของหนี้หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงิน รวมทั้งให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะการลงทุนปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การทำคำเสนอรับซื้อหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ซึ่งออกโดยบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และเป็นศูนย์บริหารเงินของกลุ่ม ปตท.สผ. และหุ้นกู้ดังกล่าวค้ำประกันโดยบริษัท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Subordinated Perpetual Capital Securities) รุ่นที่มีจำนวนเงินต้นรวม 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งได้เสนอขายให้แก่นักลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน และได้ออกหุ้นกู้ดังกล่าวเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โดยได้จดทะเบียนหุ้นกู้นี้ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์
2. แผนการระดมทุนโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ต่อนักลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน โดย ปตท. สผ. และ/หรือ ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน ซึ่งหาก ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน เป็นผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ฯ ปตท.สผ. จะเป็นผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Global Medium Term Note Program) ในวงเงินต้นรวมไม่เกิน 3 พันล้านดอลลาร์ สรอ.

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผลของการรับซื้อคืนหุ้นกู้และความคืบหน้าของแผนการระดมทุน ดังกล่าวข้างต้นให้ทราบต่อไป     

                       
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายพงศธร ทวีสิน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

 

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. +66(0) 2537 4868, +66(0) 2537 5843

 

เอกสารนี้ไม่ใช่คำเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศไทย หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1993 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามข้อยกเว้นการจดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลใดๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ในประเทศไทย